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Cadastro de Parceiros

Listagem e detalhes do cadastro dos parceiros

Relatórios dos Parceiros:

Na tela principal que lista os parceiros (clientes, fornecedores, funcionários ou sócios) selecione os filtros desejados, clique em Atualizar Filtros e irá aparecer apenas os itens respectivos, se desejar clique em Imprimir Relatorio.

Filtros:

Filtro Grupo: Exibe os parceiros por grupo.

  • Todos: Todos os parceiros de qualquer grupo.
  • Grupo: Apenas dos parceiros do Grupo de clientes. E assim sucessivamente.

Filtro Pessoa: Separa o tipo de pessoa: Todos, Física ou Jurídica;

Situação:

  • Ativos: Exibe os parceiros ativos no sistema.
  • Excluídos: Exibe os parceiros excluídos.

Importante:

  • Um parceiro excluído pode ser recuperado.
  • Clique no parceiro para ter mais detalhes sobre o mesmo.

O que faz (visão geral):

Esta é a listagem relatório do cadastro de parceiros (clientes, fornecedores, funcionários ou sócios).

Onde está este recurso:

Módulo Parceiros, Menus Clientes.

Cadastrando um novo parceiro:

Clique no botão Novo Parceiro para abrir a tela de cadastramento.
Após preencher os dados, clique em Salvar. A tela será fechada e o novo parceiro será exibido na lista (atenção nos filtros).

Cadastrar Parceiro

Detalhe de um parceiro:

Na listagem clique em um parceiro e será aberta a tela de detalhes do mesmo, com informações básicas de cadastro e de relacionamentos que tenham com a empresa.

Editando um parceiro:

Clique no nome do parceiro para abrir a tela de detalhes do mesmo. Clique no botãoEditar Parceiro para abrir a tela de edição.

Cancelando/Excluindo um parceiro:

Clique no nome do parceiro para abrir a tela de detalhes do mesmo. Clique no botão Excluir Parceiro para abrir a tela de exclusão e confirme a operação.